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大手笔!赛默飞以115亿美元收购QIAGEN
【字体: 大 中 小 】 时间:2020年03月09日 来源:生物通
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赛默飞将以每股39欧元(43.35美元)的现金收购QIAGEN的股票。要约价格比QIAGEN在法兰克福股市前一个交易日(3月2日)结束时的股价溢价约23%。
赛默飞世尔科技与QIAGEN公司上周宣布,赛默飞将以104亿欧元(约合115亿美元)收购QIAGEN。其实收购的消息由来已久。去年11月,据彭博社报道,赛默飞正考虑收购分子诊断公司QIAGEN,但QIAGEN随后宣布暂时不考虑出售。不曾想到,情况变化得如此之快。
赛默飞将以每股39欧元(43.35美元)的现金收购QIAGEN的股票。要约价格比QIAGEN在法兰克福股市前一个交易日(3月2日)结束时的股价溢价约23%。按当前汇率计算,这笔交易对QIAGEN的估值约为115亿美元,其中包括承担约14亿美元的净债务。
赛默飞董事长、总裁兼CEO Marc Casper表示:“此次收购让我们有机会利用我们行业领先的能力和研发专长来加速创新,并满足新兴的医疗需求。对于股东而言,我们希望这项交易能立即增加收益,并产生可观的成本和收入协同效应。”
Casper解释说,QIAGEN在25个国家/地区拥有5,100名员工,去年的收入达到15.3亿美元,其中分子诊断和生命科学的收入几乎各占一半。几乎90%的收入来自消耗品,其余来自仪器和服务。QIAGEN大约一半的收入来自美洲,32%来自欧洲、中东和非洲国家,21%来自亚太地区及其他地区。
值得一提的是,QIAGEN的分子诊断产品(包括传染病检测)将扩大赛默飞的专业诊断产品组合。此外,QIAGEN的样本制备技术、检测产品以及生物信息学解决方案也将与赛默飞的生命科学产品互为补充。赛默飞计划通过其遍布全球的商业网络进一步扩大QIAGEN产品的覆盖面。
在临床检测方面,Casper重点介绍了QIAGEN的Quantiferon-TB Gold Plus潜伏性结核病检测产品,它补充了赛默飞现有的过敏、自身免疫、移植诊断和肿瘤学检测。此外,QIAGEN的QIAsymphony分子诊断传染病检测平台、QIAstat-Dx综合诊断平台、伴随诊断产品及生物信息学解决方案将与赛默飞自身的遗传分析技术互为补充,包括qPCR、新一代测序、Sanger测序和芯片。
在生命科学方面,QIAGEN的样本制备技术、新兴的数字PCR技术和生物信息学解决方案将为赛默飞现有的试剂、消耗品及其遗传分析平台提供补充。
这项交易预计在2021年上半年完成,这要取决于惯例成交条件,包括监管部门批准、QIAGEN股东同意以及收购要约的完成。赛默飞表示,在交易完成后的前12个月,调整后的每股收益将增加0.6美元。在交易完成后的第三年,总协同效应将达到2亿美元,其中包括1.5亿美元的成本协同效应和5000万美元的营业收入。(生物通 薄荷)